福田汽车(600166,股吧)预计2012年一季度净利润同比增长210—260%。公司表示，业绩增长的主要原因是福田戴姆勒汽车已注册成立，预计一季度完成一期出资，出资资产的评估增值将形成利润；重点产品销售增长，产品盈利结构得到一定的优化，同时一季度原材料价格同比有一定程度降低，预计产品毛利率同比有所上升。

从机构持仓来看，去年四季度的前十大流通股东中，中邮核心基金持2848万股，融通基金持7020万股，新增海通证券(600837,股吧)持2076万股；股东人数较上期略有减少，筹码集中度一般。

天相投顾认为，福田汽车的2月销量增长超预期，预计公司2012-2014年每股收益分别为1.38元、0.92元、1.04元，按非公开增发7亿股摊薄，对应的2012-2013年每股收益分别为1.0元、0.7元，动态估值为8倍、11倍，维持“增持”投资评级。

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